1.
您是否有閱讀投資相關報導或訊息的習慣，您對理財資訊的關心程度為何？
a .
每天都會從報紙或電視上注意相關訊息，每天至少花一個小時針對相關資料進行研究。
b.
我只會偶而從一些報導或期刊上注意一下相關資訊，並不會主動去蒐集。
c.
我連相關理財訊息都不會注意，但是會從朋友或家人間獲得理財資訊。
d.
我一點也不關心。
2.
投資商品A能提供年平均20％以上的報酬，但可能下跌的幅度達15％以上，投資商品B能提供年平均5％的報酬，且下跌幅度有限： 下列四種商品由A和B所組成之投資組合，現在您有一筆錢要進行投資，您會選擇下列哪種組合？
a .
A商品佔投資金額100％
b.
A商品佔投資金額70％，B商品佔投資金額30％
c.
A商品佔投資金額30％，B商品佔投資金額70％
d.
B商品佔投資金額100％
3.
請問您可以忍受投資組合在一年中最大的跌幅為多少？
a .
30 ％
b.
20 ％
c.
10 ％
d.
5 ％
4.
您對投資獲利的時間觀念為何？
a .
我認為要獲利就是要作短線才會成功
b.
我會設定一個投資損益，不管獲利與否，只要達到損益我就會獲利了結
c.
我覺得投資獲利和投資期間成正比，投資期間越長獲利越高
d.
我從來沒想過這個問題
5.
您對投資的定義為何？
a .
認為投資就是投機，是一種賭博遊戲和買彩券沒二樣
b.
投資的目的是為了獲利，要賺錢本來就要靠錢滾錢
c.
投資的目的是為了理財，但為改善收益，我知道會有某種程度風險
d.
我覺得投資是儲蓄，賺多賺少沒關係
6.
假設今天你花了50元買了一張樂透彩券，結果只中了200元，你會如何處理200元獎金？
a .
200元太少了，我會把獎金投注到下一期
b.
覺得很難中，以後不買了
c.
我只會花其中的50元去買下一期
d.
我會把獎金花掉，然後再花錢買下一期