| 基金名稱 |
基金定位 |
投資策略 |
經理人 |
成立日 |
| 台灣富貴 |
投資國內上市及上櫃公司股票。 |
現階段基金以精選高成長、高獲利個股，採長線「波段操作」之原則，並找尋真正會賺錢、未來發展有前景、成長動能高之公司作長線之投資。 |
劉忠平 |
820415 |
| 台灣永發 |
著重電子股與內需傳統產業龍頭股。 |
現階段基金以台灣股市最具競爭力的電子股及內需產業龍頭股為主要投資目標，重點投資在獲利最高、成長力強、極具爆發力之個股。 |
黃筱潔 |
830924 |
| 新光競臻笠 |
選股著重於中長期各產業具競爭力的公司。 |
順應提升國家競爭力，配合亞太營運中心發展大計，選定國內中長期各產業具競爭力的公司為投資重心。 |
吳年恭 |
860117 |
| 新光國家建設 |
至少65%投資重大工程建設或重大科技發展之產業。 |
掌握台灣跨世紀國家建設飛躍成長的投資契機，緊緊抓住全球科技革命所帶來的十倍速投資利潤。 |
黃俊育 |
861021 |
| 新光創新科技 |
投資於重要科技事業之上市上櫃公司。 |
投資於半導體、資訊、通訊、消費性電子、光電關鍵性零組件或其它經財政部會同主管機關核定之重要科技發展事業的上市、上櫃公司為主。 |
盛若望 |
870304 |
| 新光店頭 |
投資於國內上市及上櫃(不低於60%) |
投資於OTC市場中屬於「成長初端」型產業股，或擁有利基性產品，已是世界級產業龍頭的個股。 |
諶言 |
871028 |
| 新光摩天 |
60%投資摩根股，40%投資成長明星產業 |
選股以具有盈餘高成長、營收高度成長、市場領導廠商、創新能力卓越等特性的股票。 |
盛若望 |
890407 |
| 新光新興中小 |
60%以上淨資產投資於股本50億以下中小成長型上市上櫃公司股票 |
（1）掌握新興產業之潛力股
（2）抓住波段主流獲利之時機
（3）選擇產業展望佳、具獨特競爭力之公司
（4）精選具爆發力且高獲利之潛力股
（5）適時切入企業之最佳投資獲利階段 |
黃俊育 |
900322 |
| 新光大三通 |
投資於大中華概念股、三高績優股及通訊網路主流股 |
（1）從事或轉投資於通訊（包含局用交換設備、傳輸設備、用戶終端設備）及其相關零組件、網際網路相關之重要科技事業或
（2）中國概念股等之上市、上櫃公司股票之總額，應佔本基金淨資產價值之百分之六十以上（含本數）。但依經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述兩項比例（60％及70％）之限制。 |
黃植原 |
910513 |
| 景順中信和信 |
以國內上市公司股票為主要投資標的，長期投資於國內上市公司股票之總金額不低於本基金淨資產之75% |
投資於台灣上市櫃公司股票，以靈活的類股輪動投資為主，並可從事期貨交易 |
黃昭禎 |
820211 |
| 景順中信潛力 |
投資於中華民國境內之上市股票、上市之證券投資信託基金受益憑證、上櫃股票、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券等 |
鎖定國內上市櫃深具成長潛力之個股，強調選股策略，並以類股配置貼近大盤為訴求 |
黃昭禎 |
840809 |
| 景順中信店頭 |
主要投資於中華民國境內之有價證券，上櫃股票投資不低於淨資產之60% |
鎖定店頭市場具高成長特色的電子類股，分享台灣科技業發展的成果 |
陳昱嘉 |
860613 |
| 景順中信台灣科技 |
主要投資於國內之電子科技相關產業為主要之上市或上櫃股票 |
分散投資於國內以從事或轉投資於最具世界競爭力的科技產業之國內上市櫃公司 |
揚長富 |
870824 |
| 景順中信主流 |
主要投資於中華民國境內之上市或上櫃股票等證券相關商品之交易，投資總額不低於淨資產之60% |
投資於國內市場市場八大精選之上市櫃公司股票，透過靈活與積極的投資策略，確實掌握波段主題類股與獲利之時機，同時並可從事期貨交易避險 |
黃曉齡 |
880910 |
| 國泰基金 |
投資於上市及上櫃股票不低於淨資產之70%。 |
投資於獲利穩定產業、競爭力強之產業，如IC、DRAM等電子類股及具有未來成長性產業，如網路、通訊、光電、生化科技、電子商務等類股。 |
陳德蘭 |
890623 |
| 國泰中小成長 |
60%以上淨資產投資於股本50億以下國內中小成長型上市上櫃公司股票 |
掌握景氣循環、逢低逐漸建立部位，並採取波段獲利，中長期持有，選股三大方向(1)具未來性及高成長性之產業如通訊、網路、軟體、IC設計類股；(2)具國際競爭力及獲利穩定成長之產業；(3)具多角化經營之傳統產業 |
袁義麗 |
900110 |
| 國泰大中華 |
中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 |
以基本面選股出發，並參酌總體面變化調整持股比例，組合配置以具成長性、競爭性及未來性之產業為主。並以追求受益人最大利益為目標，進行長期穩健之全方位投資。 |
袁善明 |
910131 |
| 荷銀光華 |
鎖定高盈餘、高獲利的成長股。 |
主要投資於上市、上櫃公司股票，選股著重實質業績高成長的高科技類股，持股比例上不低於60%。 |
王亞立 |
760429 |
| 荷銀積極成長 |
精挑成長潛力最大的個股，追求最大資本回收為目標。 |
投資於上市與上櫃公司股票，現階段運用積極靈活操作策略選定15-20支獲利展望佳及本益比合理之個股，採重點攻擊與積極操作共行策略。 |
蔡萬達 |
830112 |
| 荷銀高科技 |
尋找科技類股中具有高成長、高價值潛力的投資標的。 |
以基本面為依歸的選股邏輯，採取了高持股逢低承接的策略，低接超跌於基本面的個股，現階段IC設計類股將是持股的重心。 |
劉培盛 |
890131 |
| 怡富台灣增長 |
屬於成長型，長期報酬率相當穩定，且基金經理人一直未更動，適合長期投資。 |
本基金以分散風險、確保基金安全、積極追求長期性最高資本利得及投資收益為目標。主要投資於國內上市公司股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他「證券投資信託管理辦法」所規定或經證管會核准之投資項目。
|
胡博華 |
830407 |
| 怡富基金 |
順應台灣股市蓬勃發展的趨勢為投資標的，並追求長期性最高投資利得。 |
原本是屬於封閉型基金，近來則積極重新包新這支基金，轉為開放後，以便能維持在一定的規模以上，並採取高持股的投資策略。 |
胡博華 |
820304 |
| 怡富新興科技 |
屬於積極成長型，投資國內上市及上櫃公司股票。 |
本基金是順應高科技產業將蓬勃發展的趨勢，選定國內中長期最具成長潛力的科技產業作為投資的重心，以為投資人追求長期資本利得。 |
李麗倪 |
840323 |
| 怡富中小基金 |
屬於積極成長型以中小型基金績效排名來看，均名列前茅。 |
本基金是因應中小型公司蓬勃發展的趨勢，選定國內上市股本50億以下及上櫃中長期具成長潛力的公司作為投資的重心，以為投資人追求長期資本利得。 |
張淑婉 |
870819 |
| 怡富價值成長 |
本基金為重置型基金，主要投資在優傳統股，但股價被低估之個股 |
本基金以分散風險、確保基金安全，積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。本基金主要投資於具有資本增值空間之價值低估股為主。 |
侯明甫 |
881020 |
| 德盛台灣大壩 |
穩健成長型基金，以獨特的大水壩投資哲學進行選股投資 |
透過投資台灣具全球競爭力、 高成長性、受惠於景氣復甦、及其他具投資潛力的公司股票，為投資人蓄積台灣豐富經濟資源，獲得良好資本增值。 |
邱顯誠 |
890410 |
| 德盛優選大壩 |
依循德盛既有之投資哲學，以品質、成長、價值為分析核心 |
投資於傳統產業(係指非台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心中所掛牌之23、24、53、54類股且其近三年股東權益平均報酬率超過5%之上市、上櫃企業)之總額不低於本基金淨資產價值之50% |
黃泰原 |
891103 |
| 德盛科技大壩 |
秉持投資具備『企業家精神』公司之選股原則，從台灣科技產業中精選出懂得運用知識管理、策略創新及流程改造的趨勢明星 |
投資於從事重要科技產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於基金資產之60％，但為基於風險與基金安全的考量，得依經理公司之專業判斷，在特殊狀況不受前述比例限制 |
徐敏思 |
900406 |
| 倍立寶利 |
本基金為一般股票型基金，持股分散於各產業具備成長性個股，以在合理的風險範圍內追求長期報酬。本基金較適合穩健型投資人。 |
本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、 上市債券換股權利證書、公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券 |
謝忠賢 |
880510 |
| 倍立磐石 |
本基金以追求積極成長股為主，為一中小型基金，持股偏重於股本四十億以下之個股，現階段持股以高科技股為主。本基金較適合積極型投資人。 |
上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、金融債券、公司債(包括可轉換公司債)、上市之債券換股權利證書。本基金成立六個月後，投資於實收資本額四十億元以下之上市、上櫃公司不得低於六成 |
周世靜 |
881126 |
| 倍立高科技 |
本基金為一高科技股票型基金，投資策略偏重以穩健佈局，現階段持股重心以績優電子股及中概股為主。本基金較適合積極型投資人。 |
國內上市或上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經證期會核准。本基金自成立日起六個月後，投資國內上市、上櫃高科技股票之總金額不得低於基金淨資產價值的60%。 |
周昭如 |
891013 |
| 聯邦中國龍 |
鎖定上巿櫃公司以直接或間接投資方式從事大陸投資，且投資金額達五千萬元以上之「中國概念股」；投資之中概股重點產業將以電子股為主，輔以獲利穩定傳統產業中概股。 |
國內上市或上櫃股票、上市受益憑證、政府債券、公司債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)且投資於中國概念股之上市或上櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。 |
張明郎 |
900618 |
| 聯邦精選科技 |
鎖定e世代最具投資潛力的半導體產業、網路通訊產業、IA產業及生化科技產業。本基金投資高科技產業比率不低於基金淨資產之60%。 |
本基金自成立日後六個月起，投資於上市或上櫃股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之70%，且投資於從事重要科技事業之上市上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之60%，但依經理公司專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。 |
劉奕呈 |
890209 |
| 聯邦價值 |
鎖定在具有成長潛力價值的業績成長股及公司價值低估的價值低估股。不限制投資特定產特性，可順應股市潮流及各產業景氣循環，靈活調整持股方向，掌握投資主流脈動。 |
上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、金融債券、公司債(包括可轉換公司債)、上市之債券換股權利證書。投資於股票之總額，原則上不低於本基金淨資產價值之70%。整體持股不超過30支，前10大持股佔總持股之50%以上。投資之標的必須具備快速成長的價值性與價值低估的安全性。 |
郭明玉 |
880610 |
| 富鼎富鼎 |
中華民國境內之上市、上櫃公司股票、承銷股票、公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集之國外金融組織債券及債券換股權利證書。 |
主要鎖定在獲利穩定、具國際知名度或各產業龍頭的績優股，以追求穩定成長為訴求。可以當時狀況適當調整投資策略，不用受限於投資標的，操作將更加靈活。 |
黃志鳴 |
870716 |
| 富鼎半導體科技 |
本基金自成立日起六個月內，應將基金淨資產價值的60%以上投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市及上櫃股票為主，其中投資於半導體股票之總金額不低於本基金淨資產價值30%。 |
從美國、日本仍至於台灣，高科技亮麗表現帶動新經濟成長，儼然成為全球經濟成長龍頭。尤其台灣被譽為科技發展重鎮，高科技類股蔚為投資重心，長期投資高科技類股獲利驚人。投資科技產業中最具成長性的半導體、通訊、網際網路、光電等先進科技產業。 |
陳智偉 |
880913 |
| 富鼎大三元 |
於成立日起六個月後，應將基金淨資產60%以上投資於過去三年平均每股盈餘在3元（含）以上及所發放股票及現金股利合計為2元以上之上市及上櫃公司為主。 |
挑選年年創佳績之優質公司，於合格公司中再精選未來持續之成長公司，讓投資人無須擔心市場波動、景氣循環，長期投資達到優異的投資績效。依歷史經驗法則，這些年年創佳績的優質股，中長期投資皆具填權實力，長期投資報酬相當驚人，根據統計該類公司過去三年平均年報酬率為96.6%。 |
陳信達 |
890302 |
| 富鼎大台灣 |
本基金成立三個月後，投資於股票總額不低於本基金淨資產價值的70%，並應將股票投資總額的50%以上投資於下列條件之一的個股：
（1）最近一年財報所公佈的外銷收入佔全部營收50%以上
（2）或在國外有轉投資事業且投資金額達新台幣5000萬以上 |
本基金以盈餘成長為選股理念，鎖定具有國際核心競爭力的個股，此類個股需具有下列條件之一，既優異的製程技術、成本競爭利、規模經濟以或全球市佔率達10%以上，才能擁有Outperform於大盤的績效，也才是該基金的選股重心。投資於具國際競爭力的外銷概念股及深耕大陸有成的中概股中，精選體質佳、獲利穩定的績優台商作為投資組合。此類台商，與國際大廠有長期合作默契、運用全球運籌策略、配合生產線外移至大陸，並將產品行銷全球，在產銷價值鏈中居無可取代的關鍵地位。 |
張冠雄 |
900608 |
| 富鼎寶馬 |
1.盈餘成長(growth)為投資核心理念
2.挑選股東權益報酬高之個股
3.著重個股財務狀況，強調Cash Flow 及各項財務比率分析
4.淨值成長及避險並重，攻擊及防守兼具
5.注重個股β值，並善用期貨(Future)調整投資組合β值 |
上市上櫃股票、台灣存託憑證、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他精證期會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於上市、上櫃股票總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含本數)。 |
林以函 |
910415 |
| 保德信 |
本基金以國內上市上櫃股票為主要投資標的，並可投資公司債包括可轉換公司債、政府公債、金融債券及其他經證管會核准之金融工具。 |
原為封閉式基金，87年4月下市改型開放，以國內上市公司股票為主，投資上市股票及可轉換公司債的總金額，原則上不低於本基金淨資產價值的百分之七十五，精選集中在具有高獲利能力的個股上，為精選30檔股票的積極型基金。 |
魏仲儀 |
820310 |
| 保德信高成長 |
本基金以國內上市、上櫃股票為主要投資標的，並可投資公司債( 包含可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經證管會核准投資之金融工具。 |
本基金主要投資於國內上市公司股票，以積極追求高投資報酬為目標。本基金的特色在於不預設投資範圍，以便隨時掌握產業基本面變化，並參酌題材或類股的結構性平衡，再佐以總體政經情勢，達到長期獲利、中期成長及短線潛力的三合一目標。 |
周雷 |
830411 |
| 保德信金滿意 |
本基金以國內上市、上櫃股票為主要投資標的，並可投資公司債( 包含可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經證管會核准投資之金融工具
；且本基金所投資之上市、上櫃公司為最近三年獲利能力大於市場上所有上市 、上櫃公司平均獲利之績優股。 |
本基金主要投資於最近三年獲利能力大於市場上所有上市公司平均獲利之績優股，並秉持「由下而上」的操作策略，發掘潛力族群及股價被低估的個股，在長期投資在乎穩健的結果，過去兩年、三年之報酬率均位居同類型基金之冠，為投資人掌握獲利的契機。 |
蔡麗卿 |
840502 |
| 保德信店頭市場 |
投資於上櫃有價證券之總額不低於淨資產價值之百分之六十。在市場空間加大，交易量遽增的情況下，店頭股票生機勃勃。 |
本基金主要投資於上櫃之有價證券，其總額不低於淨資產價值之百分之六十。 |
魏仲儀 |
850916 |
| 保德信第一 |
本基金以國內上市、上櫃股票為主要投資標的，並可投資公司債( 包含可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經證管會核准投資之金融工具。 |
本基金主要投資於國內精選上市、上櫃並重的彈性投資策略，對於不侷限在特定類股，並勇於突破單一市場束縛的投資者而言，本基金最能滿足您宏觀性的股票投資，因為游刃於集中市場和店頭市場中的本基金，靈活的操作策略，不僅可有效分散風險，並在類股輪動之間，迅速掌握獲利的新契機 |
陳月姿 |
860911 |
| 保德信科技島 |
本基金將投資於中華民國境內以重從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太 、高級材料、特用化學品與製藥工業、醫療保健
、污染防治等工業、及其他經財政部會同經濟部報請行政院核定之重要科技事業之上市及上櫃股票、承銷股票。 |
本基金主要投資於中華民國境內以從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學品與製藥工業....及其他經財政部會同經濟部報請行政院核定之重要科技事業之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券及上市證券投資信託基金受益憑證。 |
尹修明 |
870825 |
| 保德信中小型股 |
主要投資於股本在40億元以下國內上市、上櫃公司股票，且投資以上中小型股股票， 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
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本基金主要投資於國內股本在40億元以下的上市上櫃公司股票，中小型股的高獲利成長性和流通籌碼穩定，使其股價表現優異，極富成長潛力，在股市相對低檔介入，可充分掌握股價飆升的最大漲幅，享受高額的投資報酬率，是二十一世紀的投資新寵 |
陳文豪 |
880122 |
| 保德信新世紀 |
主要投資在以外銷為主要營收來源事業及在國外設有轉投資事業之上市或上櫃公司股票。 |
1.以外銷為主要營收來源之事業： 指最近年度外銷總值佔全營業總額之百分之三十以上之上市、上櫃公司。
2.在國外涉有轉投資事業之上市或上櫃公司股票為主：投資國外設有轉投資事業及持股在百分之二十以上， 且投資金額達新台幣三千萬元以上者 。同時上述公司最近一年財報所公布最近五年度之每股淨值均不低於票面金額，且負債總額均不得超過資產總額之百分之七十。 |
楊婉儀 |
890304 |
| 保德信台商全方位 |
基金投資原則是充分掌握主流及分散風險，也就是全面掌握中國概念股的主要行情，同時適度分散投資高成長之亞洲概念股來規避風險。投資佈局兼顧高科技電子股與具轉機之傳統產業股，隨時掌握轉投資大陸子公司的風險，視整體經濟及產業導向決定持股組合和比重，追求報酬的同時仍注意風險掌控。 |
中華民國之上市或上櫃公司，於亞洲地區設有轉投資事業，且投資總額達新台幣伍仟萬元（含本數）以上，或投資總額達中華民國上市或上櫃公司之實收資本額百分之十（含本數）以上者，或是對其國外之轉投資事業於亞洲地區之再轉投資事業所持有之投資權益總額，達新台幣伍仟萬元（含本數）以上，或達中華民國上市或上櫃公司之實收資本額百分之十（含本數）以上者 |
羅暐程 |
900827 |
國內基金
